CRM – mamy go!

CRM – mamy go!

Data dodania: 03-08-2016

W naszej firmie posiadamy wiele rzeczy zautomatyzowanych lub sproceduryzowanych. Dzięki czemu praca czasami idzie sama :) Brakowało jednak jednolitego i spójnego systemu do zarządzania z klientami. Na usta samo ciśnie się hasło CRM.

Oczekiwania co do wyboru CRM

Zorganizowaliśmy zebranie w naszej firmie skupione głównie z zespole marketingowo sprzedażowym. Ustaliliśmy, iż kluczowymi elementami dla naszego zespołu przy wyborze oprogramowania będą:

  • funkcjonalność – bierzemy pod uwagę nasze wewnętrzne potrzeby. Każda firma ma swoje oczekiwania, nie będę się zagłębiać, jakie były główne aspekty pod względem naszej firmy. Niech to pozostanie naszą słodką tajemnicą ;)
  • rodzaj oprogramowania – pod uwagę braliśmy: open-source, licencja jednorazowa, ewentualnie Saas. Istotne było dla nas to, by można było zawsze zmodyfikować CRM pod nasze przyszłe potrzeby (czy to przez interfejs czy w kodzie). W końcu jesteśmy Software House, więc drobne zmiany są akceptowalne
  • cena – porównaliśmy kwestie naszego zespołu w odniesieniu do aplikacji płatnych abonamentowo (w tym wypadku wyszło, iż nawet napisanie własnej aplikacji wychodziło taniej niż zakup wersji abonamentowej na choćby 1 rok). Aplikacje płatne jednorazowo za wdrożenie lub licencję były akceptowalne.

W pierwszym rzucie pod młotek poszło ponad 50 różnych CRM. Testowanie każdego z nich to czas od 15 min do 2-3h. Wiec sugerują zaplanować więcej wolnego czasu… Nie będę wypisywał wszystkich, jednak gdyby ktoś chciał otrzymać listę sugerowanych zapraszam na maila. W drugim sicie pozostały takie aplikacje:

  • Oro CRM
  • PODIO
  • Hubspot
  • sellf.io
  • instream.io
  • WP ERP
  • Base
  • Perfex

Zwycięzcą został…

Ostatecznie najbardziej przypadł nam do gustu ten ostatni. Aplikacja dostępna jest w CodeCanyon, gdzie oprócz tej, można znaleźć więcej innych CRM. Zaletą CRM Perfex są:

  • Przejrzysty interfejs
  • Intuicyjność
  • Aplikacja napisana jest w PHP, więc można ją dowolnie modyfikować
  • Konwertowanie lead-ów na klientów, nastepnie na wyceny i faktury
  • Możliwość dodawania notatek, załączników i ustawiania przypomnień
  • Aplikacja jest cały czas wspierana i rozwijana przez autora
  • Cena relatywnie wyszła również atrakcyjna w odniesieniu do ilości userów, jacy będą z niej korzystać.

Co więcej, przy każdym kliencie można zaznaczać w jaki sposób znalazł do nas kontakt. Będzie to zapewne pomocne przy analizie pochodzenia danego leada.

Jedną z moich dodatkowych funkcjonalności jest zestawienie ile ofert zostało przedstawionych/wysłanych/zaakceptowanych/opłaconych. Brakuje tylko sumy kwotowej w poszczególnych kategoriach, ale mamy już to wpisane w taskach na rozbudowę tego elementu :)

Z każdym dniem poznajemy nowe funkcjonalności tego CRM-u i jesteśmy coraz bardziej nim podekscytowani :)

Jednym słowem możemy polecić aplikację Perfex jako CRM!

perfex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>