CRM – mamy go!

W naszej firmie posiadamy wiele rzeczy zautomatyzowanych lub sproceduryzowanych. Dzięki czemu praca czasami idzie sama 🙂 Brakowało jednak jednolitego i spójnego systemu do zarządzania z klientami. Na usta samo ciśnie się hasło CRM.

Oczekiwania co do wyboru CRM

Zorganizowaliśmy zebranie w naszej firmie skupione głównie z zespole marketingowo sprzedażowym. Ustaliliśmy, iż kluczowymi elementami dla naszego zespołu przy wyborze oprogramowania będą:

• funkcjonalność – bierzemy pod uwagę nasze wewnętrzne potrzeby. Każda firma ma swoje oczekiwania, nie będę się zagłębiać, jakie były główne aspekty pod względem naszej firmy. Niech to pozostanie naszą słodką tajemnicą 😉
• rodzaj oprogramowania – pod uwagę braliśmy: open-source, licencja jednorazowa, ewentualnie Saas. Istotne było dla nas to, by można było zawsze zmodyfikować CRM pod nasze przyszłe potrzeby (czy to przez interfejs czy w kodzie). W końcu jesteśmy Software House, więc drobne zmiany są akceptowalne
• cena – porównaliśmy kwestie naszego zespołu w odniesieniu do aplikacji płatnych abonamentowo (w tym wypadku wyszło, iż nawet napisanie własnej aplikacji wychodziło taniej niż zakup wersji abonamentowej na choćby 1 rok). Aplikacje płatne jednorazowo za wdrożenie lub licencję były akceptowalne.

W pierwszym rzucie pod młotek poszło ponad 50 różnych CRM. Testowanie każdego z nich to czas od 15 min do 2-3h. Wiec sugerują zaplanować więcej wolnego czasu… Nie będę wypisywał wszystkich, jednak gdyby ktoś chciał otrzymać listę sugerowanych zapraszam na maila. W drugim sicie pozostały takie aplikacje:

• Oro CRM
• PODIO
• Hubspot
• sellf.io
• instream.io
• WP ERP
• Base
• Perfex

Zwycięzcą został…

Ostatecznie najbardziej przypadł nam do gustu ten ostatni. Aplikacja dostępna jest w CodeCanyon, gdzie oprócz tej, można znaleźć więcej innych CRM. Zaletą CRM Perfex są:

• Przejrzysty interfejs
• Intuicyjność
• Aplikacja napisana jest w PHP, więc można ją dowolnie modyfikować
• Konwertowanie lead-ów na klientów, nastepnie na wyceny i faktury
• Możliwość dodawania notatek, załączników i ustawiania przypomnień
• Aplikacja jest cały czas wspierana i rozwijana przez autora
• Cena relatywnie wyszła również atrakcyjna w odniesieniu do ilości userów, jacy będą z niej korzystać.

Co więcej, przy każdym kliencie można zaznaczać w jaki sposób znalazł do nas kontakt. Będzie to zapewne pomocne przy analizie pochodzenia danego leada.

Jedną z moich dodatkowych funkcjonalności jest zestawienie ile ofert zostało przedstawionych/wysłanych/zaakceptowanych/opłaconych. Brakuje tylko sumy kwotowej w poszczególnych kategoriach, ale mamy już to wpisane w taskach na rozbudowę tego elementu 🙂

Z każdym dniem poznajemy nowe funkcjonalności tego CRM-u i jesteśmy coraz bardziej nim podekscytowani 🙂

Jednym słowem możemy polecić aplikację Perfex jako CRM!